Conseil en Fusions et Acquisitions

Conseil côté vendeur

Nos services de conseil côté vendeur sont conçus pour accompagner les actionnaires tout au long du processus de préparation et d'exécution de la vente de leur société, généralement sur une période de 6 à 8 mois. Nous nous engageons à maximiser la valeur de la vente de votre entreprise grâce à une assistance complète.

Préparation à la vente

Nous vous aidons à préparer votre entreprise à la vente, en incluant l'optimisation financière, les améliorations opérationnelles et le positionnement stratégique pour augmenter son attrait sur le marché et maximiser sa valeur

Identification des acheteurs et marketing

Nous réalisons des études de marché approfondies pour identifier les acheteurs potentiels et créons des supports marketing attractifs, tels que des mémorandums d'information confidentiels et des présentations de la direction, afin de susciter l'intérêt des acheteurs qualifiés

Évaluation, tarification et négociation

Nous offrons des services d'évaluation experte, établissons des stratégies de tarification, et menons les négociations pour sécuriser des conditions favorables, assurant ainsi que vous obteniez le meilleur prix de vente possible

Due Diligence

Nous coordonnons avec les acheteurs potentiels des processus minutieux d'audit pour vérifier tous les aspects de la transaction, assurant ainsi la transparence et la réduction des risques pour une expérience transactionnelle fluide

Finalisation de la transaction

Nous supervisons le processus de transaction jusqu'à sa clôture, en nous assurant que toutes les exigences légales et réglementaires sont respectées pour une vente réussie

Nos services de conseil côté acheteur visent à aider les entreprises à identifier et à acquérir des sociétés cibles correspondant à leurs objectifs stratégiques. Tout au long du processus, qui s'étend généralement sur 6 mois à 2 ans selon le nombre d'acquisitions finalisées, nous offrons un soutien complet à nos clients.

Identification des cibles

Grâce à notre vaste réseau et à nos capacités de recherche de marché, nous identifions des cibles d'acquisition potentielles qui répondent à vos critères stratégiques

Due Diligence

Mener une due diligence approfondie pour évaluer la santé financière, les capacités opérationnelles et l'adéquation stratégique de la société cible

Analyse de la valorisation

Proposer des services d'évaluation experte pour garantir que vous payez un prix équitable pour l'acquisition

Support à la négociation

Aider à négocier les termes et structurer l'accord pour optimiser la valeur et atténuer les risques

Planification de l'intégration

Élaboration de plans d'intégration détaillés pour assurer une transition fluide et la réalisation des synergies après l'acquisition

Conseil côté acheteur

Fournir des évaluations d'entreprise précises et éclairantes est crucial pour éclairer les processus décisionnels. Nous conseillons nos clients dans l'évaluation d'entreprises dans le cadre d'acquisitions, de cessions, de fusions ou de restructurations, couvrant une large gamme de secteurs d'activité.

Évaluations complètes

Nous réalisons des évaluations approfondies en utilisant plusieurs méthodologies, telles que les flux de trésorerie actualisés, l'analyse des sociétés comparables et les transactions précédentes.

Opinions d'équité

Fournir des opinions d'équité indépendantes pour garantir que les termes de la transaction sont équitables et raisonnables d'un point de vue financier

Évaluations stratégiques

Fournir des évaluations à des fins stratégiques, telles que la restructuration, le financement et la planification stratégique

Analyse de marché

Effectuer une analyse de marché pour comprendre les tendances de l'industrie, le paysage concurrentiel et les conditions du marché susceptibles d'influencer la valorisation

Analyse de scénarios

Réalisation d'une analyse de scénarios pour évaluer l'impact de différentes décisions stratégiques sur la valeur de l'entreprise

Services d'évaluation